存量房逼近4亿套 局部改造增速跑赢全屋 下沉市场整家定制进入窗口期

新房退潮之后，家装行业的增长引擎已经换了。多组行业数据指向同一个结论：需求正从“买新房、配建材”转向“住旧房、改空间”，局部改造的增速明显跑在了全屋翻新之前。

支撑这一判断的是存量房基数。奥维云网口径显示，全国存量房规模已逼近4亿套，房龄超过15年的小区占比接近六成；中指研究院测算，2026年存量翻新市场规模预计突破2.5万亿元，存量房装修在家装大盘中的占比已超过60%。艾瑞咨询《2026中国全屋定制行业发展白皮书》进一步给出结构数据：存量翻新与局部改造需求占比约62.3%，首次超过新房市场；城镇住宅中房龄超过20年的占比达35%，每年二次装修带来的需求约1.5万亿元。

二手房交易的活跃，把局改需求提前释放了出来。一季度重点30城二手住宅成交占比攀升至70%，而二手房成交往往是旧房改造最直接的前置指标。2025年上半年厨房局部改造需求同比增长58%，平台型家装企业的局改需求量环比增长27%。7月全国建材家居景气指数（BHI）显示，局部改造类消费同比增长17.2%、厨卫改造类增长20.3%，同期上半年商品住宅销售面积同比下滑12%、厨卫零售额同比下降10.7%。一组向上、一组向下，方向差异相当清晰。

结构上，局部优于全屋。上海旧房翻新市场规模约450亿元，连续三年超过新房装修，其中局部改造增速35%，约为全屋翻新的3倍。原因不难理解：旧房客群预算敏感、决策周期短、居住周期长，一次厨卫或柜体改造能立刻改善居住体验，全屋翻新则意味着长时间离家与高额支出。对地板、板材这类主材而言，这意味着订单正在变小、变碎，但对交付速度与现场配合的要求反而更高。

政策端也在同步铺路。《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》明确支持智能家居产品（含适老化家居产品）购新补贴；2026年第三批625亿元以旧换新专项补贴资金已于8月27日进入执行阶段，29个省市消费者可申领家具专项福利，沙发、床垫、衣柜等五大品类按成交价15%直降补贴，单品类最高减免1500元。地方层面，湖北自10月1日起新增智能家具、适老化产品等品类补贴；商务部等8部门9月印发《促进智能家居消费行动方案》，鼓励在社区设立家居焕新综合服务站点。

区域分化同样明显。长三角、珠三角预计贡献全国35%以上营收，成熟市场拼的是服务与品牌溢价，改善型装修需求占比首次超过新房装修，消费者愿意为设计支付15%至20%的溢价，门墙柜一体化渗透率已超过70%。中西部及三四线城市年均增速保持在10%至12%，这10%至12%来自渗透率提升而非单价上涨，价格敏感度依然偏高，一站式、预算可控的整家套餐更容易成交，竞争最集中的预算区间落在8万至12万元。

环保门槛的抬升，正在改写套餐里的材料选择。人造板甲醛限量强制新国标GB 18580-2025于2026年6月1日实施，甲醛限量提升至E0级；2026年ENF级及无醛添加板材的市场渗透率预计突破65%，传统E1级份额持续萎缩。当环保从卖点变成门槛，“这个套餐用什么板”就成了必须回答的问题，也让具备稳定供给能力的板材品牌获得了进入整装渠道的机会。

窗口期存在，但并非人人都能接住。县域市场租金低、竞争密度小、熟人社会口碑传播快，但旺季交付周期已从30至45天拉长到45至60天，一次延期在熟人圈子里造成的损失，往往大于十次营销投放。对地板与板材企业来说，能否把标准化产品、稳定交付与本地服务能力配套起来，才是这轮存量竞争真正的分水岭。

（综合来源：同花顺财经）

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